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　　东吴证券发布研报称，看护周黑鸭（01458）“买入”评。讨论到业务结构转移及运营提化，该行稍稍转移2025-2027年公司归母净利润预测至1.60/1.96/2.37亿元（2025-2027年原值1.52/1.88/2.19亿元），同比增长62.97/22.61/20.84，对应面前PE17.34x、14.14x、11.70x，鼎新革故盐城预应力钢绞线价格，重整上前；同店，布局畅达，讨论到公司现存各项业务透露均妥当向好。

　　东吴证券主要不雅点如下：

　　周黑鸭发布盈喜预报

手机号码：15222026333

　　2025年达成收入25.20-25.50亿元，同比增长2.8-4.0；达成利润1.50-1.65亿元，同比增长52.7-68.0。该行以为主要系首创东说念主周总从头掌舵以来盐城预应力钢绞线价格，公司通过居品、门店运营及伙计激勉等面化，达成门店规画提；同期公司竖立渠说念行状部，发展态势较好，双管皆下达成增量。

　　迟缓回来开店趋势，同期继续宽广化运营，包括强化线伙计激勉、伙计直播、会员宽广化运营

　　公司积进升与居品蜕变，适合“质价比”消耗趋势，出中廉价钱带居品补充，同期升包装、增设门店相近居品，针对10-20岁标的客群化体验，弥补大学生群体领路缺口。地域而言，公司聚焦势能区域与华中、华东、华南区域，预应力钢绞线窥察重点转向租售比、东说念主、盈利才略等质田见解。该行预测2025全年同店增长或在低个位数，2026年亦有望继续较好趋势。

　　公司将畅达渠说念升迁至计策层盐城预应力钢绞线价格，栽培立行状部与门店业务并行

　　2024年底公司将畅达渠说念的发展升迁到计策别，竖立畅达渠说念部门，并由渠说念训诫丰富的肃穆东说念主主；同期针对会员制商、综商、食量贩、便利店等渠说念定制属SKU，线上电贸易务划归该行状部，该行预测将来三年畅达渠说念收入增量可不雅。其中，山姆作的新SKU落地，即鲜卤鸭四宝（卤鸭脖、卤鸭翅中、卤鸭锁骨、卤鸭舌）。

　　外洋业务按“三步走”进

　　公司积探索外洋市集，传播卤味文化，开荒新增长弧线，阶段以贸易神气输出居品，二阶段开设外洋门店，三阶段设置原土化供应链，二阶段正加快落地中。公司居品已在各人10个国达成居品上架，马来西亚Mix市上线20余个SKU。

　　风险领导

　　原材料价钱波动的风险、食物安全风险、行业竞争加重的风险。

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牵累剪辑：史丽君

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